Le trio Trinity composé d'Arata, Abysse et Last Trinity affronte le véritable Maô dans une bataille épique. Ce dernier lance des sortilèges avec la croix de Dante, son arme diabolique. Arata active alors le noyau du Maô pour fusionner avec Abysse et Last Trinity et gagner ainsi un nouveau pouvoir. Il découvre alors que l'essence de sa magie réside dans sa capacité à unir des gens de tous les horizons et à se faire des amis.