Hijiri et Anna affrontent Gatorhog, devenu encore plus puissant depuis sa transformation en seigneur démon. Ce combat les pousse dans leurs derniers retranchements et les oblige à lancer un sortilège aux conséquences potentiellement désastreuses. Une quatrième intervenante s’immisce alors dans l’affrontement et fait pencher la balance. De son côté, Arata se remet de la fatigue de sa confrontation avec Rubine grâce à des méthodes peu orthodoxes.