Farout est une planète naine aux confins du système solaire.L'équipage du vaisseau d'exploration Nadezhda sait maintenant avec certitude que l'objet qui les a frôlé provenait d'une technologie extraterrestre. Les relevés effectués à la surface de la planète révèlent des anomalies dans la structure métallique qui la recouvre. Un engin de forage plonge dans un étrange liquide jaunâtre. Une gigantesque mer intérieure semble exister sous Farout.Alors que sous les ordres d'Elena Chevtchenko, deux des astronautes descendent dans le puits de forage, un objet non identifié approche à nouveau du vaisseau.