Kyuso, le leader du clan des yôkaï-rats a lancé un ultimatum à Nura : renoncer à la succession de Nurarihyon ou voir mourir ses camarades de classe, Yura et Kana. Evidemment, le jeune garçon n´hésite pas à choisir la première solution. Mais c´est sans compter sur l´obstination des autres yôkais et de son grand-père, qui eux, sont bien décidés à le garder comme maître. De toute façon, il n´a pas le choix. Il doit les sauver, car il n´est pas sûr que Kyuso respectera sa promesse. A cette perspective, le sang yôkai qui coule dans ses veines se réveille et c´est sous sa forme démoniaque que Nura part au combat.
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