C´est l´automne et la saison des changements : Sawaki voit de nouveau les micro-organismes, Kei décide de rénover le sakaya Hiyoshi avec des méthodes aussi personnelles que radicales et Hasegawa a disparu de la circulation. La dernière fois qu´elle a été vue, elle montait dans la voiture de son père...
La petite troupe va donc devoir se passer d´elle pour le festival des moissons, qui est à peu près aussi loufoque que le festival de printemps... surtout avec les "bons plans" de Misato et Kawahama...