La nuit, des Pictes à la solde de Vortigern tuent le roi Constant. Vortigern espère ainsi prendre son trône et régner sur la Bretagne. Mais Uther Pendragon, frère de Constant, revient de Letavia bien décidé a réunir les tribus et à en découdre avec Vortigern. À Tintagel, Ahès est de retour. Elle habite la chair de Morgane. Toutes deux co-habitent dans un seul et même corps.
Parallèlement, l´amitié entre Bedwyr et Lancelot se renforce et leur aventure prend un tour initiatique. Merlin se range aux côtés de Uther et lui confie l´épée Excalibur...