Tous les contes commencent par «Il était une fois...». Mais celui-ci n´est pas comme les autres...
« Belle » vit dans une petite ville portuaire avec ses deux soeurs et son père, un riche commerçant. D´une nature solitaire, elle passe son temps à rêvasser dans les livres lorsqu´elle n´est pas obligée de se plier aux desiderata de ses aînées, narcissiques et jalouses. Il est vrai que, malgré ses allures de « garçon manqué », elle est d´une grande beauté dont elle n´a pas conscience. Un jour, le village est attaqué par un bateau volant d´où descendent des monstres cornus venus dérober les mauvaises âmes. Alors que ses soeurs sont prises à partie, leur père s´interpose, s´attirant les foudres des démons. Par amour et dévotion envers sa famille, Belle lui demande de les épargner en échange de sa vie.
Le démon accepte, et Belle embarque à ses côtés sur le navire volant où elle rencontre leur chef, la Bête...