Après sa défaite cuisante face à Sojiro, Kenshin se rend à Kyoto pour retrouver son ancien maître, Seijuro Hiko, afin que celui-ci lui fabrique un nouveau sabre. Mais ce dernier s´y refuse, estimant que son disciple n´a pas compris son rôle d´héritier de l´école Hiten Mitsurugi. À en croire Seijuro, Kenshin serait même responsable de la "naissance" de Makoto Shishio ! Kaoru et Misao parviennent toutefois à le faire changer d´avis, et un bien rude entraînement commence pour Kenshin...
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