Mike Mignola dévoile les premières années de Hellboy au sein du B.P.R.D. Il s´adjoint le talent de Chris Roberson (iZombie) et de Paolo Rivera (Spider-Man, Daredevil) pour nous raconter les premières missions de son démon cornu préféré.
Hellboy et son mentor, le professeur Bruttenholm (prononcez " Broom "), se rendent en Angleterre et font face à la main fantôme d´un meurtrier, à un démon aquatique ainsi qu´aux plus horribles figures folkloriques Britanniques. De retour aux États-Unis, il rejoint l´équipe du B.P.R.D. rencontrée dans le tome précédent et s´attaque à un monstre qui ravage une communauté...