En 2029, une Fédération Spatiale extraterrestre pacifique propose à la Terre de l'intégrer. Les humains doivent réussir un test mais ils échouent. Depuis, rien n'est plus vraiment comme avant...
La Fédération extraterrestre exerce sur Terre une influence croissante. Des mafias s'organisent, trafiquant du matériel alien, proposant aux humains de s'hybrider pour un meilleur avenir. Enquêtant sur les conséquences terribles de ces contrebandes, Alex Green est, sans le savoir, porteur d'un secret qui pourrait changer les relations humains / aliens pour toujours...