La grande armée de l´empire d´Arbaless conduite par les Douze Guerriers dévoués de Zeleph, les Spriggan Twelve, rue de toutes parts sur Magnoria ! À l´ouest, c´est Ajil qui est le premier à attaquer par les airs avec son vaisseau. Erza intervient pour l´arrêter, mais face à la magie très puissante du "roi des sables", elle éprouve de grandes difficultés et cela n´annonce rien de bon...