Sur les Terres d´Arran l´invasion des Goules se poursuit inexorablement, telle la gangrène qui nécrose les chairs...
Dans la cité-état semi-elfe de Trein Er´Madenn, le haut conseil refuse catégoriquement de commercer avec les Hommes, leur vouant une haine et une rancoeur sans limite. Urghain, l´un des plus importants conseillers de la ville, révolté par ce comportement sectaire se saoule dans une taverne et tue accidentellement son propriétaire.
Condamné par ses pairs à « la fosse », il est miraculeusement sauvé par un mystérieux inconnu. Ce dernier a capturé une Goule et fait savoir à Urghain et ses amis que l´invasion est imminente ne laissant que peu d´espoir aux Semi-Elfes.
Selon lui, le seul moyen de sauver est de s´allier avec la terrible Lah´saa et son armée de Goules... Mais pour cela, Urghain doit convaincre le conseil et la tâche sera ardue car, comment persuader une assemblée de pactiser avec les démons ?
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