Ce second tome commence par une séquence d'action à couper le souffle entre Adam et ses compagnons face aux créatures d'en bas.
Adam Serre d´Ombre poursuit sa mission : celle de retrouver une larme de dragon pour les Seigneurs du Pacte dans l´espoir d´arrêter la croisade contre les ténèbres. La tâche d'Adam, escorté par les nains de Taaron, s´annonce difficile, car il va falloir convaincre sa tante, une redoutable Dragon Noire à la réputation sulfureuse de lui pleurer une larme et ce n'est pas sans surprise qu'ils vont découvrir l'étrange arrangement proposé par sa tante en échange de cette larme.