« Ça ne marche qu´avec les humains ? » Pour récupérer Kotori, Ichijiku libère la sorcière Valkyria. Mais la plus cruelle magicienne aux huit pouvoirs, tue les sept personnes censées la surveiller et s´enfuit ! Elle s´en prend alors à Neko et les hommes qui l´accompagnent avant que le groupe ait le temps de s´enfuir. C´est alors qu´une nouvelle magicienne apparaît...