Vaincu par la reine Marachna, Nao est recueilli par le peuple des Maranéens, opprimé par le pouvoir en place. Son état est critique : affaibli, il a l´apparence d´un... vieillard ! De plus, son espérance de vie s´amenuise. Ses compagnons et l´ambassadeur terrien - allié du despote - peinent à organiser les secours. Et le retour de la malédiction du dieu araignée Arakh ne facilitera pas leur tâche...